炒股的时候，看看金麒麟的分析师报告。本报告权威、专业、及时、全面，帮助您把握潜在的专题机会。 界面新闻记者|罗恩·李
许多私募股权公司积极参与上市公司的私募。
据Wind数据显示，截至11月13日，近三个月共有34只证券私募产品成功受理上市公司定向增发股份，累计投资资金24.77亿元。
上述投资共19只股票。参考申万的顶级行业分类，这些股票主要分布在八个不同的行业。其中基础化工行业 6 家，电气设备/电子行业各 3 家，轻工/有色金属行业各 2 家，汽车、贸易、零售、医药行业各 1 家。医疗和生物技术行业。
表：过去三个月分配给上市公司的私募股票数量。数据来源：Wind，界面新闻编辑
根据截至11月13日的可变回报率，成功押注横河精密（300539.SH）的两家私募股权投资者赚得最多。
横河精密定向增发中，分别配给湖南轻盐创投的“轻盐紫仙30号”和青岛鲁秀投资的“鲁秀麒麟6号”，配售价格为12.98元/股，分别为4880万元和2000万元。
横河精密主要从事精密模具及零部件的研究、开发和制造。公司产品应用于智能家电、智能汽车座舱、大型车辆轻量化内外饰等领域。近期该公司股价大幅上涨。截至11月13日最后收盘价为46.1元/股。实现配置的两家私募公司浮动收益率达到255.16%。
湖南轻盐创业投资成立于2010年12月，管理规模10亿至20亿元。由湖南盐业集团有限公司全资管理，产品已获得横河精密、富莱德（301297.SZ）、华立科技（301011.SZ）验收，拨款金额分别为7543万元、1600万元。截至11月13日，可变利润率分别为4.63%和8.59%。
青岛鲁秀投资成立于2016年11月，管理规模从20亿元增至50亿元。
*同时押注ST松发（603268.SH）的宁波亮利私募、上海弘益私募、广东广进投资的可变收益率目前达到103.98%。
梁丽园西二中、弘一神五中、广金瑞园、上述三家私募股权公司所属的三家私募股权公司已获分配*ST松发654.49万股、553.59万股、424.33万股。拨款金额分别为2.4亿元、2.03亿元、1.56亿元。
*ST松发今年上半年通过大规模资产置换及发行股份购买资产，收购恒力重工100%股权。我们将主营业务从陶瓷制造转向高端船舶及装备的研发、制造和销售。前三季度实现净利润12.71亿元，同比增长1614.08%。
3000万元分配给四川振兴嘉杰私募、新能源无酬（688196.SH）的“振兴嘉杰壁虎1号”、海南墨竹股权的“墨竹睡美人4号”和上海如意投资发展中心“增森十期”的“如意投资清仓”。 “如意投资盘山二期”向农产品（000061.SZ）各配置2000万元，西安博成基金旗下“博成趋势精选”向苏日新材（688102.SH）各配置3100万元。截至今年11月13日，上述私募股权可变回报率分别达到54.1%、49.56%和46.66%。
私募股权投资公司看好七只股票。截至11月13日，配售股份收盘价与发行价相比，公司私募涨幅不足10%。其中，乐鑫科技（688018.SH）是众多私募投资者的重注，目前甚至出现浮亏。
瑞君资产“瑞君优福1号/2号/3号/5号”4只产品共获得大都鑫科技350.99万股，累计配置金额5.98亿元。无锡金驰投资一期“振兴佳界壁虎一号”及“金驰研究选期”，41.11万股es、41.11万股、29.36万股，分配金额分别约为7000万元、7000万元、5000万元。
乐鑫科技主要从事电路产品的研发、设计和销售。 2023年、2024年和今年前三季度，公司分别实现净利润1.36亿元、3.39亿元、3.77亿元，同比增长39.95%、149.13%、50.04%。上述乐鑫科技非公开发行股票的发行价格为170.29元/股。截至11月13日，公司最新收盘价为157.85元/股，浮亏率为7.31%。
界面新闻透露，自2023年年报发布以来，瑞君资产旗下的“瑞君优福”系列产品已成为乐鑫科技前十大杰出股东中的“常客”。完成上述p的注册后配售股份中，第四、六、九大股东分别为“瑞君友福一号、三号、二号”，持有股数分别为231.63万股、196.45万股、134.49万股。
收购大步的另外三家私募股权公司的管理规模仅为20亿元。 0-5亿元。
虽然业务规模较小，但近三个月来，无锡金驰投资的产品已被纳入多只个股的私募股票报价中。除乐鑫科技外，另外四家分别是易瑞科技（688301.SH）和富莱德。和盛股份（301297.SZ）、和盛股份（002824.SZ）、安福科技（603031.SH）分别获得AP分配约4000万元、3000万元、2000万元、2000万元。截至11月13日，可变利润率分别为0.78%、4.63%、24%和15.48%。
业内人士告诉界面新闻，大多数参与者会发现自己处于一种心花怒放的状态。配股后短期内获利，因为通过定额配股方式收购上市公司股票，通常可以在价格上享受一定的“折扣”。但定期发行的股票一般有至少六个月的禁售期，禁售期内不得出售。若股价随后大幅下跌，投资者仍可能面临损失风险。此外，当私募股权将大部分资金投入定向增发市场时，可能会面临一定程度的流动性和与相关股票相关的市场波动风险。
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